일진하이솔루스 공모주 상장 따상간다

이름 그대로 진정한 일진, 일진하이솔루스의 상장 소식입니다

친환경 수소연료저장 솔루션 전문기업 일진하이솔루스(대표이사 안홍상)가 기관투자자 대상 수요예측을 진행한 결과 공모가 밴드 상단인 34,300원으로 확정했다고 23일 공시했습니다.

일진하이솔루스 주력사업

일진하이솔루스의 수요예측은 지난 19일부터 20일까지 이틀간 진행됐으며, 총 1,611개 국내외 기관이 참여해 1,471대 1의 경쟁률을 기록했습니다.

수요예측 참여 기관 중 82.8%인 1,334개 기관이 공모가 초과 가격을 제시하였고, 5.4%인 84개 기관이 상단 가격을, 11.7%인 189개 기관이 가격 미제시로 제출해서 공모가는 희망밴드가격(25,700원~34,300원) 기준 상단인 34,300원으로 최종 확정되었습니다. 이에 따라 총 공모금액은 3,737억원이고, 공모가 기준 시가총액은 1조 2,455억원입니다.

수요 예측 참여 기관 전체 중 59.5%인 959개 기관이 의무 보유 확약하였습니다. 특히 ESG에 높은 가치를 두는 해외기관투자자 GIC, BlackRock, FMR 등이 대거 참여하였을 뿐아니라, 이례적으로 GIC, BlackRock 등 다수 해외 기관이 의무 보유 확약을 통해 장기 투자 의지를 보였습니다.

일진하이솔루스 안홍상 대표이사는 “당사의 글로벌 No.1 경쟁력과 성장 포텐셜을 믿고 수요예측에 적극 참여해주신 투자자분들께 감사드린다”며 “지속적 시장 확대, 선도적 R&D와 생산 인프라 강화를 통해 글로벌 수소경제 활성화를 이끌겠다”고 밝혔습니다.

일진하이솔루스는 세계 최고 수준의 수소 저장 기술을 보유하고 있는 친환경 수소 모빌리티 솔루션 전문 기업입니다. 지난 2014년 세계 최초로 현대차 투싼 수소차에 이어, 2018년부터 수소전기 전용차 모델인 '넥쏘' 에 수소연료탱크를 공급 중이며, 2023년 출시 차세대 모델에도 수소연료탱크 전량 공급 예정입니다.

글로벌 친환경 정책 트렌드에 맞추어 현대차 수소버스용 수소연료저장시스템을 공급하고 있으며, 유럽, 미국, 중국 등 글로벌 상용차 제조사와 공동으로 수소차 개발 프로젝트 중에 있습니다. 특히, 최근에는 유럽 최대 환경특장차 제조사인 독일의 파운(FAUN)그룹과 수소연료저장시스템 공급 계약을 체결한 바 있습니다.

일진하이솔루스는 자동차에 이어 튜브트레일러(수소운송저장시스템), 선박, 기차(트램), 지게차, 드론 등 다양한 제품 개발을 통해 시장을 확장해 나가고 있습니다. 지난 6월 국내 최초 타입(Type)4 튜브트레일러를 인증 출시하였고, 최근 삼성중공업 및 현대중공업그룹 계열사 현대글로벌서비스와 수소전기추진선박 개발 협력 협약을 발표하였습니다.

전체 주식 중 대주주 지분인 일진다이아 59.6%과 도레이첨단소재 10.4%는 1년간 보호 예수되며, 이 외 우리사주와 기관 의무보유확약 물량이 약 18%로 예상되어 상장 당일 출회 가능 물량은 12% 수준으로 전망됩니다.

일진하이솔루스의 일반 투자자 공모주 청약은 오는 24일부터 25일까지 이틀간 진행되며, 전체 공모 물량 중 30.0%인 3,268,197주가 배정될 예정입니다. 일반 투자자들은 8월 24일, 25일 양일 간 미래에셋증권, 삼성증권, 현대차증권, 대신증권을 통해 청약을 신청할 수 있습니다.

상장은 오는 9월1일 예정입니다.

일진하이솔루스는 친환경 사업을 영위하고 있는 만큼 ESG(환경·사회·지배구조)에 대한 높은 기관들의 관심에 수요예측을 성황리에 마쳤습니다. 수요예측에 참여한 기관 중 82.8%인 1334개는 희망 밴드 상단을 초과한 가격을 제시했고 5.4%인 84개 기관이 상단 가격을 써냈습니다. 또한 수요예측 참여 기관 전체의 59.5%인 959개 기관이 의무 보유 확약을 걸었으며, ESG(환경·사회·지배구조)에 높은 가치를 두는 해외 기관인 싱가포르투자청(GIC), 블랙록, FMR 등도 참여했습니다.

일진하이솔루스는 수소 저장 연료탱크와 모듈 등을 제조·공급하는 기술을 갖춘 기업으로, ‘수소 모빌리티’ 핵심 부품 업체로 꼽힌입니다. 지난 1999년 설립된 ‘한국복합재료’가 모태이며, 2011년 일진다이아(081000)몬드 등으로 잘 알려진 ‘일진그룹’에 인수된 이후 수소 저장탱크 개발에 집중해왔습니다. 회사는 수소 기술과 더불어 미세먼지, 배출가스 저감에 필수적인 ‘매연저감장치’ 관련 사업 역시 ‘환경사업부’를 통해 영위하고 있습니다.

회사는 ‘수소 저장탱크 기술’을 통해 독보적인 입지를 확보했습니다. 국내에서는 유일하게 수소차의 핵심 부품인 ‘타입4’ 수소 연료탱크를 양산하고 있으며, 이를 통해 현대차(005380)의 투싼ix, 넥쏘 등에 수소탱크를 공급중입니다. 여기에 지난 6월에는 삼성중공업(010140)과 수소 선박 공동개발을 위한 양해각서(MOU)를 체결하는 등 승용차뿐만이 아니라 드론, 기차(트램), 선박 등 다양한 모빌리티에 수소를 적용할 수 있는 확장 전략을 펼치고 있습니다.

지난해 매출액은 1135억원, 영업이익은 151억원을 기록했습니다. 2017년부터 2020년까지 매출액은 연평균 77.5% 성장세를 보여주며 ‘친환경’ 기조에 걸맞는 높은 성장세를 나타냈습니다. 모빌리티 기업들 뿐만이 아니라 정부 역시 ‘수소경제 활성화 로드맵’을 통해 수소 육성을 천명한 만큼 관련 영역에서의 높은 성장성이 기대되고 있습니다.

일진하이솔루스의 청약은 전체 물량의 30%인 326만8197주를 대상으로 진행됩니다. 주관사인 미래에셋증권과 삼성증권(각각 130만7279주), 인수단으로 참여하는 현대차증권(32만6820주)과 대신증권(32만6819주)에서 참여할 수 있습니다. 중복 청약은 불가능하므로 실시간 경쟁률 추이와 각 증권사별 물량 등을 고려한 참여가 필요할 것으로 보입니다. 상장 예정일은 오는 9월 1일입니다.

 

2021.08.21 - [세상의 모든 지식] - 차백신연구소 상장 따상간다!

차백신연구소 상장 따상간다!

2021.08.21 - [세상의 모든 지식] - 업비트 가상화폐 거래소 신고 속보

업비트 가상화폐 거래소 신고 속보

2021.08.23 - [세상의 모든 지식] - 메타버스 페이스북도 탑승

메타버스 페이스북도 탑승