프롬바이오 공모주 따상 예약

 

프롬바이오는 이변헌이 광고하는 매스틱검으로 유명한 기업입니다.

건강기능식품을 전문으로 하는 기업지요. 주력 제품 으로는. 보스웰리아가(관절연골)와 매스틱(위건강)이 둘다 시장점유율 1위를 차지하고 있습니다.

프롬바이오 공모주

사업구조별 매출 구조를 살펴보면 보스웰리아와 매스틱이 전체 매출의 84%를 차지하고 있어서 특정 제품군에 매출 의존도가 높은 것은 단점으로 보입니다. 이어서 락티움(수면건강), 빌베리(눈건강)의 매출이 8%이며 향후에도 계속 성장 가능성이 높아 보입니다.

프롬 바이오는 개별 인정형 원료 10여 가지를 보유하고 있는데요. 개별 인정형 원료가 기존 건강기능식품에 등재되지 않은 새로운 원료이다보니 해당 원료분야에서 유일한 단일 생산자가 된다는 메리트가 있답니다. 10개중 7개는 고시형전환이 되어 독점권은 사라지게 되었지만 아직 3개는 유효한 상황이에요.

기업은 미래가치를 위해 2021년 기점으로 해외 시장을 공략하겠다는 포부를 밝혔답니다. 매출실적은 2019년 619억 2020년 1080억 등 꾸준히 성장하고 있고 영업이익 흑자이며 당기순이익도 2021년부터 적자 모면했네요. 재무안정성 부문은 과거 자본잠식 상태도 있었지만 2021년 기준 부채비율 25%로 재무구조 괜찮아 보이네요.

상장일

공모가

프롬바이오는 건강식품 전문기업으로 '관절연골엔 보스웰리아', '위건강엔 매스틱'가 주력 제품이며 최근 3년간 연평균 매출액은 58.5% 성장했습니다. 프롬바이오의 공모가 희망범위는 2만 1,500원~2만 4,500원이며 13일 공모가를 확정 공시할 계획입니다. 상장 주관은 NH투자증권이 맡았습니다. 이커머스 플랫폼 기업 실리콘투의 공모가 밴드는 2만 3,800~2만 7,200원이며, 삼성증권이 주관합니다.

사업현황

- 당사는 건강기능식품 연구개발, 제조 및 판매를 주력 사업으로 영위

- 당사는 타겟 제품군 선정부터 원료 발굴, 기능성 원료 및 제품 개발, 제품 제조 생산, 유통 판매에 이르는 건강기능식품 밸류체인의 전 과정을 영위하는 종합 건강기능식품 기업

- 당사는 1)개별인정형 원료의 보유 및 지속적인 기능성 원료 연구개발 능력, 2)Value chain의 분업체계 구축, 3) 우수한 마케팅 역량 및 브랜드 파워 등을 기반으로 이러한 건강식품시장 내에서 확고한 입지를 구축해 나가고 있음

- 당사는 당사가 직접 식약처로부터 건강기능식품 기능성 개별인정을 취득한 '관절연골엔 보스웰리아', '위 건강엔 매스틱' 등 주력 제품의 지속적인 판매호조와 소비자에대한 높은브랜드 파워를 바탕으로 한 신제품의 성공적인 시장안착을 통해 2021년 반기 및 2020년에 전년동기 대비 각각 46.4% 및 74.6%의 매출증가율을 시현

- 당사는 건강기능식품 및 건강지향식품 완제품을 홈쇼핑, 온라인, 백화점 및 대형마트 등의 채널을 통해 유통/판매하고 있으며, 해외판매도 진행 - 당사 익산공장은 GMP 및 HACCP 인증을 받았고 우수한 기술력 및 설비를 보유하였는 바, 업체들로부터 원료 및 완제품의 생산에 관한 위탁을 받아 임가공을 대행하는 OEM 사업도 진행

- 당사의 식품연구소는 국내외 우수 원료를 발굴하고, 익산공장에서 추출공정을 확립 후 원료를 제조합니다. 나아가 제조된 원료의 기준규격, 안전성, 기능성 항목 등의 자료를 준비하여 식품의약품안전처에 개별인정을 위한 신청을 진행 - 당사는 지금까지 해왔던 것처럼 앞으로도 소비자의 요구에 가장 가까이, 가장 빠르게 대응하는 건강기능식품 전문기업으로서 꾸준한 성장을 거듭할 것

- 당사는 매스틱 원료를 사용한 화장품, 치약, 마스크 팩 등의 제품라인을 개발하여 생산, 판매하고 있고, 2021년 하반기에는 기초 화장품 라인을 추가하고 고급원료 제품 라인을 추가하는 등 상품을 다양화하여 화장품 관련 사업을 확장할 계획 13일 프롬바이오 상장을 주관하는 NH투자증권에 따르면 지난 9일과 10일 기관투자자 대상으로 진행한 프롬바이오 수요 예측 결과에서 공모가를 희망가격 범위의 하단인 2만1500원보다 16.28% 낮은 1만8000원으로 확정했습니다. 기관투자자 대상 수요예측 경쟁률은 85.71대1을 기록했습니다.

프롬바이오는 총 432억원에 해당하는 240만 주를 공모 예정으로 상장 직후 예상 시가총액은 2490억원 규모입니다.

상장 주관사인 NH투자증권 관계자는 “프롬바이오가 가진 기술력과 브랜드 잠재력에 높은 관심을 보였다”면서 “발행사와 협의를 통해 현재 시장 상황에 맞게 가격을 조정해 공모가를 결정했다”고 말했습니다.

프롬바이오는 ‘관절연골엔 보스웰리아’, ‘위건강엔 매스틱’ 등의 메가히트 제품을 가진 건강기능식품 제조사입니다. 최근에는 다이어트, 수면 건강, 눈 건강 등 보다 다양한 시장을 타겟으로 고객층을 넓히고 있습니다.

프롬바이오의 강점은 개별인정형 원료를 바탕으로 한 고성장과 고수익성입니다. 제품 연구개발은 물론이고 생산시설과 유통망까지 직접 확보하고 관리하여 부가가치를 극대화했습니다. 외적으로는 최근 3년간 연평균 58.5%에 달하는 매출 성장률로 지난 해 매출액 1080억을 기록했습니다.

지난 주 진행한 온라인 기업설명회에서 심태진 프롬바이오 대표이사는 “상장 후에는 프롬바이오가 가진 R&D역량과 높은 브랜드 경쟁력을 토대로 차별화된 건강기능식품 기업으로 한층 도약하여, 투자자들께 이익을 돌려드리는 회사가 될 것”이라는 포부를 전했습니다.

프롬바이오는 14일과 15일 이틀간 일반 투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행할 계획이며 오는 28일 상장할 예정입니다. 대표 주관사인 NH투자증권을 통해 청약이 가능합니다.

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