SK텔레콤과 롯데정밀화학 터지나?
증권사 주간 추천종목
SK텔레콤(017670)
- 2Q21 실적은 영업수익 4조8569억원(5.5% yoy), 영업이익 3953억원(10.7% yoy, OPM: 8.1%)를 예상 - 5G 가입자는 지난 4월 700만명을 넘어서며 MNO 매출 증가할 전망 - 제조사의 Flagship 모델이 출시하지 않은 2분기 마케팅 안정화 기조도 이어짐 하반기 구독서비스를 출시할 예정인데 이커머스, 클라우드, OTT, 음악스트리밍 등 다양한 서비스가 제공될 전망 - 분할을 앞두고 존속 회사인 통신 부문과 신설 회사인 New ICT 부문을 연계해 시너지 발생시킬 전망
롯데정밀화학(004000)
- 2분기 매출액 3989억원 영업이익 503억원이 예상돼 컨센서스(4046억원, 507억원)와 유사한 실적 기대 - ECH, 가성소다 가격은 1분기에 이어 2분기에도 강세. 도료 시장의 호조에 ECH 가격 당분간 우호적일 전망 - 중국 가성소다 생산 YoY 가 Peak 이후 하향한 점도 가성소다 가격에 긍정적 - 그린소재 셀룰로스(메셀로스 +13.8 천톤, 애니코트 +1.9 천톤) 증설로 안정적 기초체력 마련. 하반기 실적반영 기대 - 하반기 완화될 컨테이너 운임료 감안 증익의 기저 효과는 더욱 크게 나타날 개연성이 있음
테크윙(089030)
- 2Q21 영업이익 158 억원 (+29% YoY)의 호실적 기록 - 비베모리 핸들러 매출액 221 억원으로 기존 Cash-cow 인 메모리 핸들러 매출액 첫 상회 - 3Q21 영업이익 192 억원 (+22% QoQ)의 사상 최대실적 전망 - 비메모리 호조 지속, SSD Burn-in 턴키 사업 매출액의 본격 반영 시작 예상 - 2022 년 SSD Burn-in 온기 반영, 비메모리 호조 지속, DDR5 전환 사이클 수혜 전망 17일 금융투자업계에 따르면 삼성증권과 SK증권이 주간 추천 종목으로 롯데정말화학을 선정했습니다.
삼성증권은 “중국 환경 규제에 따른 염소부문 실적 호조가 기대된다”며 “수소, 배터리 소재 등 친환경 신사업 확대의 수혜를 받을 것”이라고 했습니다. SK증권은 “하반기 완화될 컨테이너 운임료를 감안했을 대 증익의 기저 효과가 더욱 크게 나타날 수 있다”고 분석했습니다.
삼성증권과 유안타증권은 삼성SDI에 대한 긍정적인 전망을 유지했습니다. 삼성SDI가 2분기 중대형 전지 부문 공급량 증가로 흑자 구간에 재진입할 것으로 예상되고 하반기 중 미국 생산시설 증설에 대한 부분을 구체화할 것이라고 관측했습니다.
삼성증권은 SKC와 LG이노텍을 신규 추천했습니다. 기아, LG전자, 삼성물산, 에코프로비엠, CJ ENM, 호텔신라 등에 대한 관심도 유지했습니다.
SKC에 대해 “압도적인 증설을 통해 배터리 소재 업체로서의 재평가가 이뤄질 것”며 “타이트한 프로필렌 글리콜 수급으로 화학 부문 호실적이 기대된다”고 설명했습니다.
LG이노텍에 대해서는 하반기 주요 고객사의 시제품 출시 모멘텀과 자동차 전장 부품 매출 확대에 따른 주가 재평가가 기대된다고 분석했습니다.
SK증권은 SK텔레콤을 추천하며 “분할을 앞두고 존속 회사인 통신 부문과 신설 회사인 뉴 정보통신기술(ICT) 부문을 연계해 시너지를 발생시킬 전망”이라며 “하반기 출시 예정인 구독서비스로 이커머스, 클라우드 등 다양한 서비스가 제공될 것”이라고 예상했습니다.
SK증권은 테크윙도 추천 종목으로 선정했습니다. 2분기 비베모리 핸들러 매출이 처음으로 기존 캐시카우인 메모리 핸들러 매출을 넘어설 것으로 전망했습니다. 3분기에는 영업이익 192억원을 기록해 사상 최대 실적을 기록할 것으로 예상했습니다.
유안타증권은 삼성SDI와 함께 KCC, 두산에 대한 긍정적인 시각을 지속했습니다.
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