HK이오엔 187대1

HK이노엔 수요측 경쟁률 187대1 코스닥 사상 최고

숙취해소제 컨디션, 헛개수, 위식도역류치료제 케이캡으로 잘 알려진 HK이노엔

8월 상장시 시가총액 1조7000억원이 예고된 HK이노엔이 백신 사업도 확자하고 있다는 소식입니다.

HK이노엔이 코스닥 기업공개(IPO) 사상 가장 높은 수요예측 경쟁률을 기록하며 공모가를 희방 범위 상단에서 결정했습니다.

HK이노엔은 28일 수요예측 경쟁률이 1871대 1로 집계됐다고 공시했습니다. 공모가는 5만9000원으로 확정했습니다.

코스닥 사상 가장 높은 경쟁률은 삼영에스앤씨(1762.39대 1)였지만 이번 HK이노엔 수요예측에 1627곳에 이르는 기관 투자자들이 청약에 창며하면서 기록을 갈아치웠습니다.

단순히 참여 기관수만 많았던 것은 아닙니다. 신청 수량 기준 98%가 넘는 기관들이 공모가를 5만9000원 이상으로 써냈습니다. 또 해외에서도 271곳의 기관이 참여했습니다. 일정 기간 주식을 팔지 않겠다고 확약한 기관 비율은 13.49%입니다.

공모가를 확정한 HK이노엔은 이번 IPO를 통해 5969억원의 자금을 조달합니다. 신주 모집으로 회사에 유입되는 금액은 3411억원이며 나머지 2558억원 가량은 재무적투자자(FI)들의 구주 매출로 진행됩니다.

메디카홀딩스(H&Q콜이ㅏ)가 1031억원, 오딘 10차(미래에셋운용)가 934억원, 스틱스페셜시츄에이션헬스케어(스틱인베스트먼트)가 585억원의 현금을 확보합니다.

HK이노엔은 1984년 CJ제일제당 제약사업부로 설립돼 2014년 CJ헬스케어로 출범했습니다. 이후 2018년 한국콜마가 인수, 현재 사명으로 변경했습니다. 전문의약품 및 헬스뷰티&음료(HB&B) 사업을 주력 사업으로 합니다.

지난해 매출은 5984억원, 영업이익은 870억원으로 매출의 86%가 전문의약품에서 나옵니다. 매출 100억원 이상의 의약품 13개를 보유하고 있습니다.

특히 국산 신약 30호 케이캡이 대표 제품입니다. 출시 6개월 만에 소화성궤양용제 시장 점유율 1위, 출시 후 22개월 만에 누적 처방 실적 1000억원을 달성했습니다. 지난해 관련 매출은 812억원이었습니다.

HK이노엔은 상장으로 케이캡의 세계 시장 공략을 강화할 계획입니다. 현재 24개국 협력사와 라이센스아웃(LO) 계약을 체결했고 2028년까지 100개국 진출이 목표입니다. 미국 진출을 위해 현지 4개 기업과 협력을 논의하고 있습니다.

한편 공모가를 확정 지은 HK이노엔은 29~30일 일반 청약을 진행할 계획입니다. 청약은 한국투자증권과 삼성증권에서 진행되며 최소 청약 단위는 10주로 29만5000원의 증거금이 필요합니다. 공모가 기준 시가총액은 1조7054억 원입니다.

코로나19 백신 사업도 진행 중입니다. 식품의약품안전처에 백신 ‘IN-B009’의 임상시험 1상을 신청했으며, 이날 식약처로부터 임상 1상 시험계획을 승인 받았습니다. 이 물질은 미국 노바백스 백신과 비슷한 물질로 코로나19 바이러스의 표면항원 단백질을 유전자 재조합 기술로 만든 재조합 백신입니다.

HK이노엔은 이외에도 수족구 2가 백신 ‘IN-B001’는 임상 1상을 진행 중입니다. 강 대표는 “4개 혁신 신약(소화·자가면역·백신·항암)과 1개 혁신 플랫폼(CAR-T·NK) 분야에 1,500억 원을 투자할 것”이라고 밝혔습니다.

최근에는 모회사인 한국콜마와의 협업해 1조1,000억 원 규모 더마코스메틱(약국 화장품) 시장에 진출했습니다. 건강브랜드 뉴틴과 더마코스메틱 브랜드 클레더마, 두피탈모케어 브랜드 스칼프메드를 출시하며 관련 사업을 확장할 계획입니다.

HK이노엔의 공모주식 수는 1,011만 7,000주입니다. 공모예정가는 5만~5만 9,000원, 공모금액은 5,059억~5,969억 원입니다. 공모가 상단 기준 시가총액은 1조7,054억 원입니다. 시총 기준 국내 15위권 제약·바이오 기업으로 올라섭니다.

공모 후 주주 구성은 한국콜마(42.2%), 미래에셋PE·H&Q코리아·스틱인베스트먼트(22.8%), 일반공모 주주(28%)입니다. 상장 주관사는 한국투자증권·삼성증권·JP모건입니다.

 

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